Сопровождение сделок и проектов

Рынки капитала

Наша команда рынков капитала консультирует эмитентов и банки-организаторы в связи  со сделками IPO и pre-IPO, и иными сделками на рынках акционерного и долгового капитала. Мы сопровождаем проекты на рынках капитала, в том числе, осложненные редомициляциями и иными корпоративными реструктуризациями.

Наши специалисты обладают глубокими знаниями в области ценных бумаг, регулирования финансового рынка, корпоративного права и международных финансовых сделок.

Наша команда рынков капитала состоит из опытных консультантов, юристов с опытом работы в крупнейших международных юридических фирмах, крупнейших банках-организаторах и налоговых специалистов. Мы предлагаем своим клиентам комплексный подход к проектам на рынке ценных бумаг, включающий полное сопровождение сделки: от оценки готовности компании к публичности до проведения реструктуризации и размещения.

В 2024 году рейтинг Право-300 присвоил нашей команде  ведущую позицию (группа 1) по направлению«Рынки капитала».

Кейсы

Консультирование HeadHunter в связи с внутренней реорганизацией и реструктуризацией кредитов в преддверии IPO на NASDAQ

Консультирование HeadHunter в рамках дополнительного размещения обыкновенных акций в количестве до 18 млн штук путем открытой подписки

А также консультирование по вопросам приобретения МКАО «Хэдхантер» (новой головной компании группы) публичного статуса и допуска акций МКПАО «Хэдхантер» к торгам на Московской бирже
А также консультирование по вопросам приобретения МКАО «Хэдхантер» (новой головной компании группы) публичного статуса и допуска акций МКПАО «Хэдхантер» к торгам на Московской бирже

Консультирование HeadHunter в рамках дополнительной эмиссии 36 819 349 акций в январе 2024 г.

Размещенные ценные бумаги обменивались на акции и депозитарные расписки холдинговой компании HeadHunter Group PLC, зарегистрированной на Кипре. Общий объем размещения составил более 120 млрд рублей
Размещенные ценные бумаги обменивались на акции и депозитарные расписки холдинговой компании HeadHunter Group PLC, зарегистрированной на Кипре. Общий объем размещения составил более 120 млрд рублей

Разработка новой структуры собственности для Циан в связи с прекращением листинга ADR на NYSE и обратным выкупом ADR для обмена на акции МКПАО «Циан»

Консультирование ЦИАН в связи с редомициляцией и подготовка проспекта российского ПАО

Сопровождение IPO Softline на $460 млн

Сопровождение IPO ЦИАН на $335 млн

Сопровождение IPO SPB Exchange на $175 млн