Сопровождение сделок и проектов

Слияния и поглощения

Мы сопровождаем знаковые сделки слияний и поглощений (M&A) как на внутреннем, так и на международном рынке и консультируем клиентов по сложным юридическим, регуляторным, коммерческим и налоговым аспектам всех типов трансграничных сделок разных типов, представляя как интересы сторон в отношении активов за рубежом, так и представляя интересы российских и зарубежных сторон при осуществлении или выходе инвестиций в России и странах СНГ. Мы оказываем помощь на всех этапах жизненного цикла сделки — от первых переговоров до вопросов, возникающих после её завершения.

В преддверии сделки мы помогаем клиентам с подготовкой предварительных документов, таких как соглашения о конфиденциальности, проектов основных условий / меморандумов о вазимопонимании, структурных меморандумов с анализом применимых регуляторных вопросы, если необходимо, включая иностранные, сопровождаем проведение тщательного due diligence с фокусом на меры защиты продавца или покупателя соответственно, выявление потенциальных рисков и возможностей.

В процессе сделки мы оказываем постоянную поддержку, сопровождая клиентов на этапах переговоров и подготовки документов, обеспечивая взаимодействие с регулирующими органами и получение необходимых разрешений.

После завершения сделки — продолжаем поддерживать клиентов на стадии реализации и интеграции, консультируя по вопросам соблюдения законодательства, разрешая возможные споры и оказывая помощь в реструктуризации или операционных корректировках, необходимых для успешной интеграции приобретённых активов или бизнесов.

Кейсы

Консультирование МТС в связи со сделкой по продаже 100% акций «МТС Армения».

Слияния и поглощения

Консультирование Аеон Девелопмент в отношении совместного предприятия с Ферро-Строй в рамках девелоперского проекта на территории Южного речного порта в Москве.

Консультирование собственников ведущей российской группы пищевой промышленности ГК НМЖК по вопросу продажи стратегического пакета акций в пользу компании Русагро.

Слияния и поглощения
Сделка была структурирована по английскому праву
Слияния и поглощения

Консультирование компании Яндекс в рамках комплексной сделки по приобретению сервиса Delivery Club у компании VK и продаже компании VK сервисов Дзен и Новости, включая проверку таргетов.

Консультирование покупателя по комплексу вопросов, связанных с приобретением акций компаний группы «ЕВРОЦЕМЕНТ» и прав требования к группе, а также по вопросам привлечения финансирования сделки стоимостью свыше $2 млрд.

Слияния и поглощения

Правовое сопровождение компании HeadHunter в сделке по приобретению пакета акций платформы YouDo.

Сделка была структурирована по российскому и английскому праву.

Сопровождение акционеров образовательной платформы «Учи.ру» в сделках по продаже стратегического пакета акций Mail.Ru Group и консорциуму инвесторов РФПИ и РКИФ.

Консультирование Группы «Эталон», входящей в ТОП-10 крупнейших девелоперов России, в связи с приобретением 35% акций британской инновационной строительной компании QB Technology.

В ходе реализации проекта команда также сопровождала клиента при приобретении прав на комплекс объектов интеллектуальной собственности и регистрации в России высокотехнологичного продукта в сфере строительства.

Консультирование Корпорации АЕОН в связи с приобретением 48% доли стоимостью 126 млн долл. США в компании «ГеоПроMайнинг».

Слияния и поглощения

Консультирование ООО «НПО «Альтаир», входящего в Корпорацию АЕОН, в связи с приобретением Fincraft Holdings Limited (Fincraft), крупнейшего акционера Petropavlovsk PLC.

Слияния и поглощения